“随着ipo扩容加速,各家券商也收获了不菲的承销费”刘江远说道,有据可查的是,5月份以来,22家券商获得ipo承销与保荐费用13.58亿元,环比增长26.09%其中,在ipo承销业务方面收获最大的是平安证券,5月份承销ipo项目7单,获得承销与保荐费用2.95亿元,承销费用收入、承销家数均居首国信证券(,咨询)承销了4单项目,申万宏源(,咨询)、华泰联合证券、国金证券(,咨询)、中德证券等4家券商分别承销3单项目
内地股市为主战场
中信证券(,咨询)、广发证券(,咨询)未有出彩表现据wind数据显示,今年以来中信证券ipo项目承销家数仅为4单,排名并列第七;募资额为22.95亿元,排名第13位
根据清科私募通数据统计,以果维康维c泡腾片价格发行价计算,5月份ipo退出平均回报倍数为2.53倍,略低于4月的3.12倍,其中投资了醋化股份(,咨询)的南通国泰创投获得19.48倍的账面退出回报,为5月ipo退出回报最高值醋化股份由南通醋酸化工厂改制而成,于2001年5月注册成立2004年11月8日,南通国泰创投投资醋化股份270万元,占股4.50%2011年7月9日,江苏南泰创投投资醋化股份870万元,占股1.89%按发行价计算,醋化股份ipo之后,南通国泰创投和南泰创投分别持有268.56万股、145万股,账面退出回报分别为19.48倍和3.26倍
从ipo融资额分布来看,5月中企在内地资本市场融资额最多,共融资31.19亿美元,占比89.1%;其次为港交所,总融资额2.59亿美元,占比7.4%;在纳斯达克证券交易所融资1.10亿美元,占比3.1%;在澳大利亚证券交易所融资0.12亿美元,占比0.3%事实上,维c片什么时候吃好5月内地资本市场ipo持续活跃,ipo个数和总融资额双双独占鳌头,为5月中企ipo主战场
事实上,5月份仅有4家企业登陆海外市场,对此,清科研究中心认为,内地资本市场ipo进入常态、注册制推进以及a股进入牛市等因素,使得更多企业选择在内地ipo,2015年海外ipo规模较2014年会有明显回落相反,得益于内地资本市场环境渐好、科技企业估值提升,将有越来越多的it企业在内地资本市场实现ipo
实际上,平安证券于今年1月份才获得恢复保荐业务资格,在此之前该券商被暂停保荐业务20个月此外,从获得承销保荐费用角度来看,国金证券、国信证券排名分列二、三位,5月份获得承销保荐费用分别为1.21亿元、1.03亿元共计有8家券商的5月份承销与保荐费用收入超过6000万维c银翘片36片元
导报记者注意到,在上述48家上市企业中,有44家登陆内地资本市场,占比91.7%;有2家登陆港交所,占比4.2%;有1家登陆纳斯达克证券交易所,占比2.1%;还有1家登陆澳大利亚证券交易所,占比2.1%
“5月内地资本市场ipo创新高,ipo堰塞湖继续‘泄洪’”南方一家券商的投行部总经理严鹏对导报记者称,自3月以来,内地资本市场ipo数量连创新高,深圳创业板和上海证券交易所ipo企业数量尤为突出截至5月底,证监会共审核了154家企业的ipo申请,其中143家企业获得审核通过,占92.9%;8家未获审核通过,占5.2%;2家暂缓表决,占1.3%;1家企业被取消审核,占0.6%相比较,2014年全年,证监会发审委共审核了118家公司的首发申请,其中107家获得通过,占比90.7%
根据清科私募通的数据,5月份,完成i安利纽崔莱维c片po的中企涉及13个一级行业,登陆5个交易市场的6个板块,包括上海证券交易所、深圳中小企业板、深圳创业板、香港主板、纳斯达克证券交易所和澳大利亚证券交易所5月中企ipo平均融资额0.73亿美元,最高融资额2.15亿美元,最低为0.12亿美元48家ipo的中国企业中,32家企业有vc/pe支持,占比66.7%
值得注意的是,5月份,48家ipo的中国企业中,32家企业有vc/pe支持在这32家有vc/pe支持的企业中,有30家登陆境内资本市场,共融资19.62亿美元;1家登陆香港主板,共融资2.15亿美元;另外1家登陆纳斯达克证券交易所,共融资1.10亿美元根据清科研究中心观察,5月ipo退出数量高达122起,与4月份的57起相比增加了1.14倍,各vc/pe的ipo退出日渐明朗
对此,锐财经分析师刘江维c银翘片解毒丸远对经济导报记者表示,内地资本市场ipo发行速度有增无减,创业板的ipo势头良好,各vc/pe的ipo退出盛宴也已经开启
平均退出回报2.53倍
“5月份,全球共有48家中国企业完成ipo,ipo数量环比增加41.2%,同比增加585.7%ipo总融资额为35亿美元,融资额环比减少46.1%,同比减少2.7%”清科私募通的最新统计数据显示,5月,受益于内地资本市场ipo放行速度加快,中企全球ipo数量大幅升高与之相反,5月ipo融资额有所回落,主要原因为当月上市的中国企业规模较小,发行量和发行价都较低
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